策劃階段
策劃一場活動，首先要明確目標是什么。是答謝老客戶，還是吸引新客戶，是否有產品植入的需求?
明確目標后，再想好通過怎樣的方式來撬動客戶達到目標。比如，本場活動的目的是吸引新客戶，希望提高新客數量，那么在活動的包裝上，就需要突出參加本場活動，客戶能得到什
么？比如客戶參會可以獲得一分隨手禮，或者可以優先預約購買行里比較搶手的理財產品，總之，要讓客戶參加活動有種沒有白來的感覺。
如果是答謝老查戶，那么側重點應該主要是聯絡感情，畢竟老客戶有很多資金交給你打理，對你有一定的信任感，那么在活動策劃上，可以設計一些溫情的環節，也可以適當安排環
節。

活動舉辦階段
經過精心準備，活動開始舉辦了，這里面也提醒幾個注意事項。
1、工作人員當天統一服裝，統一帶工牌，方便客戶眼就能找到你。
2、一定要做到清楚的指引，如果在酒店舉辦，電子屏、易拉寶，同時還要準備好一些停車券，方便開車前來的客戶。
3、一定記得要做活動彩排、彩排、彩排。工作人員各就各位，各司其職，尤其是PPT、音頻、麥克風等，一定要提前調試好。
4、的環節時筆一些的直接現場微信，傳統一些的可以通過調查問卷，調查問卷上可以設計一些客戶對產品的偏好的題目，以便活動結束后，向客戶精準營銷。
5、現場一定要有攝影師，拍下各種精彩瞬間，一方面作為資料留存，一方面也可以將照片后期進行編輯做成電子相冊，發送給客戶。

活動結束階段
活動舉辦完成后，還有一些掃尾工作。
1、根據預算情況，做好賬目明細，如場地費用、費用、資料費用等等。
2、收集整理客戶出席情況，統計報名客戶數，實到客戶數。同時做好調查問卷分析。
3、開總結會，復盤活動的亮點和缺憾，以待下次改進。
4、客戶追蹤。如打電話詢問客戶對該活動的評價，如果客戶感到滿意，表示下次類似活動歡迎帶朋友再繼續參加。
總之，策劃、舉辦一場活動涉及到的環節非常多，需要大家通力合作，尤其是在籌備過程中，每個環節的負責人都要對自己承擔的任務負起全責。另外，活動中細節十分重要，如停
車券、指引牌、簽到環節設計等。