| 自動配料系統制造行業的現狀分析 | 2020-02-05 |
| （一）計量釜自動配料系統行業概況 1、反應釜自動配料系統行業基本概況 工業涂料罐自動配料系統制造，指用于工業產品制造或加工過程中，連續自動測量、控制材料或產品的溫度、壓力、粘度等變量的工業控制用計算機調色罐自動配料系統、涂料液體灌裝機和裝置的制造。工業原料罐自動配料系統裝置是制造業、國家重大裝備制造業發展戰略的核心內容之一。 目前，中國的工業自動化市場主體主要由軟硬件制造商、反應鍋自動配料系統集成商、產品分銷商等組成。在軟硬件產品領域，目前中市場幾乎全部由國外產品壟斷，并將在近年仍維持此種局面;在反應罐自動配料系統集成領域，跨國公司占據制造業的，具有深厚行業背景的公司在相關行業發酵罐自動配料系統集成業務中占據主動，具有豐富應用經驗的儲料罐自動配料系統集成公司充滿競爭力;在產品分銷領域，大型跨國公司的重要分銷商是行業內的者，主要有上海海得控制調漆罐自動配料系統股份有限公司、福大自動化科技有限公司、汕頭眾業達電器有限公司等。 在工業自動化市場，供應和需求之間存在錯位。客戶需要的是完整的能滿足自身制造工藝的電氣控制自動配料系統，而供應商提供的是各種標準化器件產品。行業不同，電氣控制的差異非常大，甚至同一行業客戶因各自工藝的不同導致需求也有很大差異。這種供需之間的矛盾為工業自動化行業創造了發展空間。 2、潤滑油儲罐自動配料系統行業技術水平與技術特點 雖然工業臥式儲罐自動配料系統裝置制造業屬于傳統的制造業,但是該行業卻是典型的技術密集型行業,是傳統制造業中的行業。行業技術特點是：產品技術含量高、生產工藝相對復雜、技術涉及面廣；集電子、精密機械、計算機、軟件、通信、光電、材料等多學科技術于一體，是傳統制造業中新技術集中度的行業。行業技術要求高、技術發展快，行業的技術水平直接反映了國家裝備制造業的技術水平。行業技術水平分三個層次：層次是以西門子（Siemens）、霍尼韋爾（Honeywell）、艾默生（Emerson）、橫河（Yokogawa）、ABB等為代表的國際跨國企業,其技術水平代表國際水平；第二層次是大中型國內企業和國內部分合資企業，通過技術引進和自主研發，技術水平處于國內，部分產品技術達到水平；第三層次是行業內數量的國內中小企業，技術水平仍停留在上世紀90年代初期水平。 工業混合罐自動配料系統裝置制造業的技術發展趨勢是高性能、高可靠性、高適應性。 （1）高性能 醇沉罐自動配料系統高性能使產品具有高精度測量、控制和豐富的功能。高精度測量、控制的實現是基于檢測技術和稱重模塊的發展,以及數字技術與不銹鋼稱重模塊技術的結合;功能的豐富包括產品具有運算功能、控制功能、補償功能、通信功能等,是智能化和網絡化技術的結合結果。 （2）高可靠性 催乳罐自動配料系統高可靠性是保證配料罐稱重配料系統正常運轉的關鍵因素,其功能實現首先源于產品原理和結構設計的創新,如對固態稱重模塊、無運動部件結構等產品的研發。此外,還需掌握成熟的核心技術(如檢測技術)、精密加工和特殊加工工藝等。 （3）高適應性 結晶罐自動配料系統高適應性是產品能適應各種復雜工況條件和環境,其功能實現是基于新原理、新技術、新材料、測試技術的成功應用。 3、行業內競爭分析 我國工業萃取罐自動配料系統裝置制造產業相比于水平仍有明顯差距。在我國工業自動化市場中，企業規模、技術水平分化嚴重，規模較大、技術水平較高的軟硬件生產商主要集中于跨國公司、原國家重點扶持的部委企業及科研院所和少數民營企業，而成百上千的中小企業主要從事自動化元器件貿易、簡單濃縮罐自動配料系統成套工作，還有一些本土企業從事專項產品的技術研發生產。外資企業占據了市場的大部分份額，眾多本土企業在中低端市場混戰。 （1）外資企業 從行業整體競爭格局來看，外資占據著我國燃油儲罐配料系統裝備市場約70%的，并主要集中在市場。 世界工業500強中的配料系統跨國公司都已躋身國內市場，比如西門子（Siemens）、通用電氣（GE）、艾默生（Emerson）、西屋電氣（WestingHouse）、ABB、施耐德（Schneider）、歐姆龍（Omron）等。與國內配料系統裝備企業相比，國外企業具有比較明顯的設計與核心技術優勢。跨國公司憑借的控制技術、通訊技術、計算技術，設計制造出超大規模、快速響應、運行安全，并實現控制優化、管理優化、工程集成的自動化裝備調膠罐自動配料系統，基本壟斷了自動配料系統裝備的市場，尤其是針對外資客戶的配料系統裝備市場。 （2）本土企業集中在中低端市場 目前，我國工業調色釜自動配料系統裝置制造業產品整體技術水平低，開發能力弱，只有少量的國產配料系統液體灌裝機、裝置及自動配料系統進入最重要的生產裝置，比如重慶川儀自動化股份有限公司、上海自動化液體灌裝機股份有限公司、中環天儀股份有限公司，其余絕大部分被國外的工業自動化技術和計量釜自動配料系統所壟斷。國內從事工業配色罐自動配料系統集成和工程的企業以中小型企業居多，通過多年對國外工業自動化產品的代理或分銷，逐步掌握了國外工業自動化產品的技術性能，并在深入了解國內企業工藝流程狀況和市場需求情況下，根據項目情況，進行二次開發，降低了成本，技術性能達到或接近國外廠商技術水平，實現了部分替代國外廠商。部分企業不隨波逐流，在行業細分領域做專項產品研發，也在本土市場占據了一席之地。 總體而言,綜合型企業較專項型企業在市場競爭中更具優勢。其因主要有三：一是產品品種、系列齊備,可根據市場的不同需求,給予成套供貨和快速滿足特殊需求,各產品單元能夠形成較好的聯動效應,具有較強的應變市場、抵御風險的能力；二是齊備的產品結構有利于更全面地了解各產品之間的交叉特性,為客戶提出更具針對性、更優化的產品解決方案,適應用戶需要及把握應用行業需求發展趨勢;三是由于產品、技術領域覆蓋面廣,能更準確、全面地把握行業的發展動態,為基礎技術研究和產品開發贏得先機。在該行業的競爭格局中,綜合型跨國企業 整體上具有優勢;擁有自主研發創新能力和較強銷售服務網絡的國內綜合型企業也具備了較強的競爭能力。 4、行業與上下游的關系 工業配液罐自動配料系統裝置制造業上游主要是電器元件、鋼材以及各種機械零部件，行業下游涉及的領域較多，分為石油、化工、冶金、電力、建筑、工程機械、軌道交通等領域。 電器元件、鋼材、機械零部件等上業對工業自動化行業的影響較小。上業基本屬于市場自由化競爭行業，雖然受供求關系等因素的影響，原材料和零部件在價格上出現一定程度的波動，但工業自動化業務發展充分、技術成熟、產品供應較為穩定，電器元件和鋼材的價格波動幅度較小。而且自動化行業可以通過調整產品價格，合理控制庫存等措施轉移部分原材料、零部件價格波動的風險。 下業的市場需求情況對稱重配料系統的影響較為顯著。下業需要的自動化裝備產品種類繁多、型號規格各異，因此對下業具有高度依賴性的稱重配料系統的產品生產也是以非標產品為主。下業市場需求量的擴大對工業自動化行業的快速發展產生巨大的推動作用;下業對工業電解液自動配料系統裝備制造水準的不斷提升對行業產品的自主研發和技術革新起到積極的推動作用。 5、行業管理體制和政策支持 （1）行業主管部門 工業潤滑油自動配料系統應用范圍涉及電力、化工、食品、機械、紡織等行業，其主要產品是對生產過程進行自動檢測與控制的基礎手段和稱重配料系統。在細分的行政管理模式下，各行業的自動化應用由各行業主管部門一一管理，并且自成行業應用體系、行業自我配套。隨著改革的深入及各部委的撤消合并，行業主管部門逐漸減少，但工業涂料自動配料系統行業至今還沒有形成統一的行業管理體制。目前主要有、國家、、以及等部門制訂相關行業政策和規劃，主要側重于行業宏觀管理，并且以行業協會形式進行自律管理。相關的行業協會有中國自動化學會、中國機械工程學會機械工業自動化分會、、中國稱重液體灌裝機行業協會、中國電器工業協會、中國稱重液體灌裝機學會、中國電機工程學會等。 （2）行業主要法律法規和產業政策 當前，為了保證工業樹脂自動配料系統裝置制造業的順利發展，國家相繼出臺了推動技術進步、加強節能減排、調整產業結構的相關政策，主要包括： 1、該目錄類鼓勵類包括：“十四、機械”之“2、大型發電機組、大型石油化工裝置、大型天那水稱重配料系統等重大技術裝備用分散型控制油墨自動配料系統（DCS），現場總線溶劑自動配料系統（FCS），新能源助劑自動配料系統；4、數字化、智能化、網絡化工業自動檢測液體灌裝機；48、大型施工機械：控制閥”； 2、該規劃提出實施智能制造、甲醇稱重配料系統等科技產業化工程，其中智能制造中要重點研發重大乙醇自動配料系統和智能測試儀器及基礎件等技術裝備，建設產業技術培訓體系，推動技術集成驗證與示范應用工作，制定技術與安全標準，培育一批高技術創新企業，實現制造粘合劑自動配料系統智能運行，改造提升裝備制造業。 3、該規劃提到研究開發新型稱重模塊、自動控制系統、工業機器人等感知、決策裝置是重大技術裝備創新發展及示范應用工程的重點領域和發展方向之一。 4、該規劃規定“重點開發新型稱重模塊及鹽酸自動配料系統、智能控制自動配料系統、智能液體灌裝機、精密儀器、工業機器人與專用機器人、精密傳動裝置、伺服控制機構和液氣密元件及著色劑自動配料系統等八大類典型的智能測 控裝置和部件并實現產業化”。 5、醇溶液配料系統該計劃確定“涉及國防和重點產業安全、重大工程所需的稱重模塊及智能化稱重液體灌裝機實現自主制造和自主可控,產品和服務提高到50%以上。 6、氨溶液配料系統該規劃提出“加快發展智能制造裝備和產品。突破新型稱重模塊、智能測量液體灌裝機、工業活性劑自動配料系統、伺服電機及驅動器和減速器等智能核心裝置，推進工程化和產業化。” （二）行業市場規模 近幾年，我國工業乳化劑自動配料系統裝置制造業在國家政策支持和市場需求增加的雙重利好下發展迅速，20世紀90年代以來，中國工業重油自動配料系統裝置制造行業的產量一直保持在年增長20%以上。自2011年1,952億的市場規模持續穩步的增加，2012年我國工業涂劑自動配料系統裝置制造行業繼續保持快速增長，較上年同期增長3.00%，中國工業甘油劑自動配料系統裝置制造行業企業預計到2015年將超過3,500億元，達到3,800多億元。 助懸劑配料系統技術是一種運用控制理論、稱重液體灌裝機、計算機和其它信息技術，對工業生產過程實現檢測、控制、優化、調度、管理和決策，達到增加產量、提高質量、降低消耗、確保安全等目的的綜合性技術，該行業涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，具有技術密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產業。潤濕劑配料系統行業產品種類繁多、市場需求量大，市場充分競爭，自由化程度高。然而由于技術革新緩慢，管理模式落后，國內企業相比于國外成熟的酊劑自動配料系統生產及管理模式，整體實力還相對欠缺。 福爾馬林配料系統產品種類繁多，至今無法形成統一確切的分類標準。根據門戶網站、中國自動化學會的門戶網站及合作網站“中國工控網”的分類達16個大項，200余個小項。 從目前中國的工控及配料系統市場發展規模來看，中國擁有大的市場。無論是國內傳統工業技術改造、工廠自動化生產，還是企業信息化管理運作，都需要大量的工業自動化糖漿劑稱重配料系統，國內潛在市場巨大。在世界范圍內，工業自動化廠商眾多，廠商達20萬家，僅變頻器的生產商就達2000余家。中國雖然市場巨大，然而工控業整體技術發展相對滯后，國內產品供應商直接面臨美、日、德等各國品牌公司的強力競爭。在IPC、DCS、PLC等領域外國公司相比國內生產廠商具有優勢。 整體而言，中國芳香涂劑配料系統企業缺乏規模效益，尚不能打造國內品牌。跨國綜合型企業如西門子、ABB、約克、施耐德等仍然在中國市場處于地位。我國在行業前沿和產品的關鍵技術研發及產品制造技術上仍無法與歐美大國相抗衡。不過近年來通過國內企業對于國際生產技術的引進和自主研發，正在不斷縮小與跨國企業的差距。中國企業在國內市場上還具有能夠快速應變市場需求，迅速了解客戶對于產品品種和型號規格的需要并快速滿足的能力。由于芳香劑自動配料系統產品種類繁多的行業特點，國內實力較強的專項型企業能根據國內市場需求在一些細分領域深入研發相關產品從而一席異地。同時，國內綜合型企業在本土化生產、產品價格以及銷售渠道方面也具有一定的優勢。因而雖 然在該行業的競爭格局中跨國綜合型企業仍然占據主導地位，國內企業也能具有一定的競爭力。 （三）行業周期性、季節性與區域性特點 1、周期性 助溶劑稱重配料系統與宏觀景氣程度呈現一定的正相關性。工業二甲亞砜自動配料系統裝置制造業與國家宏觀經濟運行關系密切,與國民經濟發展周期呈現一定的正相關性,特別是工業領域新建及技術改造項目對行業發展影響較大。 2、季節性 增溶劑稱重配料系統并無明顯的季節性特征。但是，依據公司下游制冷空調行業的特性，季節性特征主要表現在產品需求呈現的季節性差異。季度為銷售淡季，二、三、四季度為銷售旺季，尤其是第三季度。 3、區域性 目前形成了以江蘇、浙江、上海為主的華東地區，以北京、天津、遼寧為主的環渤海地區以及以重慶為主的西南地區三大板塊。 （四）進入行業的主要壁壘 1、技術壁壘 工業聚乙二醇自動配料系統裝置制造業屬于技術密集型行業，產品技術含量高，生產工藝相對復雜，需要多學科及交叉專業技術，產品和技術更新換代難度較大，企業的持續發展需要一定的研發實力和技術積累。因此，進入*溶液稱重配料系統的技術壁壘較高。 2、市場壁壘 工業乙酸乙酯自動配料系統裝置制造是工業企業生產環節的重要硫化鈉溶液稱重配料系統，其技術水平與質量穩定性是保證工業企業的持續、安全、高效生產的基礎。客戶對工業自動配料系統裝置產品的可靠性、安全性、穩定性和精確性要求非常高，用戶一般傾向于選擇有一定品牌度的產品，與有一定經驗和實力的公司合作，導致行業的新進入產品面臨較高的市場壁壘。 （五）影響行業發展的有利和不利因素 1、影響行業發展的有利因素 （1）工業稱重配料系統固定資產投資持續帶動行業發展 工業自動配料系統裝置是工業稱重配料系統的重要組成部分。工業*稱重配料系統固定資產投資規模的增長速度會對稱重配料系統產品的需求增長產生直接影響。自改革開放以來，我國的經濟持續穩定增長，工業三氯化鋁溶液稱重配料系統的固定資產投資規模保持較高的增速，帶動了*稱重配料系統規模的擴大。國家多項產業鼓勵政策的頒布，推動了冶金、電力、石化、環保、建材等下業的發展，為工業異丁醇自動配料系統裝置制造行業的發展提供了有利條件。 （2）產品成本優勢明顯 相對于國外發達國家，我國人力成本低廉，且產業鏈完整，我國國產的工業丁醇自動配料系統裝置產品相比國外公司產品具有明顯的成本優勢。 （3）國家產業政策的支持 工業自動配料系統裝置制造行業是國家重點支持的行業，國家出臺了一系列政策進行支持，有利于行業的發展。 （4）工業化和信息化水平的提高推動行業的產業升級 隨著中國的工業化水平和信息化水平不斷提高，工業自動化技術的應用領域也越來越廣泛，對工業二甲胺溶液自動配料系統裝置的需求量持續增加，對產品性能的要求越來越高，推動了行業的技術改造和產業升級。 2、影響行業發展的不利因素 雖然近幾年國內企業通過技術創新等方式縮小了與跨國公司的技術差距，但就行業整體而言，在行業前沿技術和產品的關鍵技術研究、產品性能及制造技術方面仍有差距；同時，還存在研發投入不足等影響國內行業整體水平提升的不利因素。 （1）技術積累和研發不足 工業硝酸自動配料系統裝置制造業屬于技術密集型行業，對技術要求較高，相對企業自身來說，缺乏足夠資金將妨礙企業人才的引進及研發的持續投入。目前我國技術積累和研發投入不足，導致國際通用技術標準、產業核心技術缺乏。 （2）專業技術人才流失 專業技術人才培養成本較高，時間長。而且需要實踐能力。由于國際技術標準優于國內大部分企業的水平，導致目前很多專業技術人才傾向去國際公司就業，導致國內培養的一批技術人才從國內企業流失。 （六）行業基本風險 1、政策風險 工業乙酸丁酯自動配料系統裝置制造業是國家高度重視、重點鼓勵推廣的行業，受惠于新建及技術改造工業項目與基礎設施建設項目不斷增加，行業總體規模一直穩步增長。近年來，基于我國國民經濟持續快速的增長，為防范經濟過熱風險，國家相關部委相繼出臺一系列政策對建筑工程稱重配料系統行業進行宏觀調控，調控措施包括土地供給、稅收、信貸、外資等多方面。因此，國家相關法律法規的變化以及產業政策的轉變將會對稱重配料系統產生較大影響。 2、行業風險 目前從事異丙醇自動配料系統稱重配料系統的自主研發、制造并銷售業務的企業數量正在不斷提升，市場競爭加劇。經過多年經營，公司已在自動配料系統集成的開發業務中形成了多項核心技術，建立了較為穩定的市場地位和客戶群體，在該行業中占據了一定地位。但隨著國家產業政策的大力扶持，各應用行業對自控需求的大幅提升，未來將會有更多企業參與自控行業的競爭，導致行業競爭加劇。如果公司不能夠持續的進行產業升級，實現傳統業務向新興業務的轉變，挖掘新興業務，開拓新興市場，將會面臨較為嚴峻的市場競爭。 3、技術風險 防爆稱重配料系統是技術密集型行業，包含電子、軟件、精密機械、光電等多種現代化技術。在新經濟時代，更新換代的頻率日益加快。隨著信息技術、微電子技術、計算機技術、網絡技術、控制理論的不斷發展，工業自動化行業的技術更新日新月異。如果公司不能持續進行技術創新，則勢必影響公司的產品創新和業務創新，使公司在激烈的市場競爭機制下難以發揮優勢。而且公司未來的下游產業也會不斷的更新換代升級，公司為了能夠滿足下游產業的生產需求，也需要不斷的推進技術研發和技術改造。 4、市場拓展風險 目前中國的工業自動配料系統裝置制造業尚沒有形成氣候，行業集中程度不高，市場競爭激烈。公司在市場開拓方面嚴格受到客戶的使用偏好、生產規模等因素的限制。同時，自動防爆配料系統行業由于發展時間較短，下業對其重要性和性的認知程度還有待提高，實現99%的行業應用仍需要一定時間的推廣。因此，公司在短時間內拓展仍存在一定風險。 （七）行業發展趨勢 從范圍看，工業自動攪拌配料系統裝置制造業是受益于未來發展的新興方向。工業自動計量配料系統擁有提高效率、節能降耗、節省人力成本、促進產業升級的明顯效果，未來發展潛力巨大。從國內來看，工業自動配料系統行業有國家法規政策的大力支持，擁有龐大多元化的市場需求，而且我國稱量配料系統水平與歐美發達國家差距仍十分顯著，未來工業自動化率提升空間非常廣闊。 提出了在本世紀前20年經濟建設和改革的主要任務是基本實現工業化，大力推進信息化，并進一步提出信息化是我國加快實現工業化和現代化的必然選擇。自動化在信息化與工業化之間發揮著橋梁和紐帶作用，面對我國傳統工業的落后現狀，國家將加大技術改造的步伐，使我國工業技術向多樣化、自動化、智能化方向發展。同時，保護環境與降低能耗作為我國未來的戰略方向也為行業的發展提供了良好的保障。新能源裝置稱重配料系統、環境監測、水處理項目、大型工程項目的環保治理等都需要工業自動攪拌配料系統技術作支撐，這對行業未來的發展帶來了廣闊的空間。 我國稱量配料系統技術的采用是發展和提高國民經濟諸多產業技術水平的重要手段，也是我國對改造傳統產業、建立自動化工業體系及產業的關鍵力量，發展前景巨大。 | |
